דרמה המבוססת על סיפורה של קאת'רין וואלדון (ג'סיקה צ'סטיין, אשתו של שומר גן החיות, עץ החיים) ציירת וחלוצה פמיניסטית שלאחר מות בעלה החליטה לצאת למערב ארה"ב במאה ה-19 בכדי לצייר פורטרט של הצ'יף סיטינג בול- שנודע כמי שהנחיל תבוסה לג'ורג' קאסטר באחד הקרבות המפורסמים שבין לבנים ואינדיאנים. למרות המכשולים והאיסורים קאת'רין מפתחת ידידות מיוחדת עם הצ'יף ולומדת על חייהם ותרבותם של בני הלקוטה. ביימה סוזאנה וויט (בוגד משלנו).