סיפורו של הנסיך פיליפ שקולל במראה שאי אפשר לעמוד בפניו, קורבן למעשה הקסמים של פיה מספר 117. הוא מציע נישואין לכל אישה שהוא פוגש ומאחוריו נפרש שובל של בנות מאוהבות, מתוסכלות וכועסות שזורעות הרס רב בכל הממלכה. אביו המלך כועס מאד ומציב לנסיך משימה למצוא אהבת אמת לפני יום הולדתו ה-21, ואם לא ימצא, יאבד את זכויותיו לכתר. תפנית בעלילה מפגישה את הנסיך הנואש עם לינור, פושעת מקצועית שמקוללת בלב שאינו יכול לאהוב, הוא רואה אותה כמפתח למה שליבו רוצה והיא רואה אותו כחלק מתרגיל מכניס. לינור מחופשת לאיש בשם לני, מובילה את הנסיך להרפתקאות מסוכנות שגורמות להם להתקרב ולהאמין אחד בשני ולמרות הקללה למצוא את האושר שאותו הם לא היו אמורים להשיג.  בקולותיהם (בשפת המקור) של סיה, דמי לובאטו, אבריל לוין וג'ון קליז.