סרטה הארוך הראשון של הבמאית קימברלי פירס התחיל כתסריט שהוגש כעבודת גמר באוניברסיטת קולומביה בניו יורק. סיפורו של הצעיר ברנדון טינה שהיה בעצם נערה בשם טינה ברנדון שנרצחה ע"י חבריה בעיירה פולס סיטי, נברסקה. הילארי סוונק, בתפקיד שזיכה אותה בפרס "גלובוס הזהב" וב"אוסקר", מגלמת את הגיבורה שאינה יכולה לממן לעצמה ניתוח לשינוי מין ומתחזה לנער. מכיוון שלא מדובר בניו יורק או בסן פרנסיסקו החופשיות, אלא בעיירה שמרנית במערב התיכון, הסיכון שהיא נוטלת על עצמה גדול שבעתיים. מה גם שהיא (בתור הוא) מפתה את חברתו של החבר הטוב, צעיר שזה עתה השתחרר מהכלא. כל הדמויות מסביב לברנדון נראות כאילו יצאו מאחת התוכניות של ג’רי ספרינגר – "זבל לבן" במובן הרע ביותר של ההגדרה. לכן כל כך מרגש וכואב לראות את ניסיונותיו/ ניסיונותיה של ברנדון טינה לזכות באהבה ובידידות דווקא בקרב אנשים אלה. למעט לאנה (קלואי סביני) שמתאהבת בברנדון בחושבה שהוא אכן גבר (היא מצליחה להסתיר את זהותה האמיתית אפילו בזמן המגע המיני ביניהם), התגובה של שאר "חבריו" כשהתרמית נחשפת היא נוראית ואכזרית.