סרטם של האחים כהן (ארץ קשוחה, ביג לבובסקי) שנעשה תוך כדי קשיי ההפקה של צומת מילר ושנחשב על-ידי מבקרים ומעריצים רבים לסרטם הטוב ביותר. ג'ון טורטורו כמחזאי צעיר העוזב את התיאטרון הניו-יורקי של שנות ה- 40 לטובת התעשייה הוליוודית. הוא מקבל על עצמו משימה לכתוב סרט התאבקות זול, נכנס לחסם יצירתי וכמעט ומאבד את שפיותו. הסרט היחיד שזכה בפסטיבל קאן בכל שלושת הפרסים החשובים – במאי, שחקן ותסריט. יצירת מופת מושלמת. עם ג'ון גודמן, ג'ודי דיוויס, מייקל לרנר, ג'ון פוליטו וג'ון מהוני.