מרצ'לו, גבר מופנם בעל עסק לטיפוח כלבים, מנהל עסק לממכר סמים בזמנו הפנוי. העיסוק הנלווה מפגיש אותו עם טיפוסים מעניינים בראשם סימון- נרקומן עם עבר של מתאגרף, שסף העצבים הנמוך שלו גורם באופן עקבי להתפרצויות הרסניות. מערכת היחסים המוזרה תדחוף את מרצ'לו למקומות לא רצויים. מרצ'לו פונטה בתפקיד הראשי זכה בפרס המשחק בפסטיבל קאן, בסרטו המוערך של מתאו גארונה (ריאליטי, גומורה).