כאמור, בלה ואדווארד נישאו בחלק הראשון של "שחר מפציע" ואף ילדו את בתם הראשונה, רנסמי. בלה לומדת להשתמש בכוחות הואמפיריים החדשים שרכשה, כשהיא מגלה שעכשיו בתה בסכנה. מישהו ראה את רנסמי עושה משהו חריג והלך להלשין ל"וולטורי". הרי ידוע שאסור לערפד ילדים, ואם רנסמי עורפדה, מישהו צריך להיענש על כך…. משפחת קאלן הצעירה משנסת מותניים והבמאי ביל קונדון (שיקגו) סוגר את הסאגה סופית עם קריסטן סטיוארט, רוברט פטינסון וטיילור לאוטנר).