הפרק החותם את מסע ההרפתקאות של ההוביט בילבו באגינס (מרטין פרימן) וכנופיית הגמדים מוצא את החבורה הפוחזת בפני קרב אדיר מול אויבים מחוץ ומפנים. ובואו לא נשכח שסמאוג הדרקון עדין מטיל אימה על תושבי המקום. פיטר ג'קסון (שר הטבעות) סוגר את הטרילוגיה השניה שלו עם שעתיים של קרבות מרהיבים, אקשן סוחף ומספיק פאתוס לטרילוגיה נוספת. עם איאן מקלן, אוונג'לין לילי ולוק אוונס.