הבמאי ג'ון בורמן ("גברים במלכודת", "הגנרל") מעבד את סיפרו של ג'ון לה-קארה. פירס ברוסנן מגלם את אנדי, מרגל בריטי מרושע, אכזרי ורודף נשים, המוגלה על ידי הממונים עליו בפנמה, אחרי שהסתבך בשערורייה מביכה וזהותו נחשפה. אנדי מחליט לטוות קשרים ומאלץ חייט בריטי (ג'פרי ראש, "ניצוצות") התופר חליפות לראשי המדינה לשתף עימו פעולה ולספק לו מידע, ואם לא הוא יספר לרעייתו של החייט על עברו המפוקפק (היותו אסיר לשעבר) ועל העובדה שהוא שקוע בחובות. החייט מספק לו מידע וסיפורים בנושא השליטה על תעלת פנמה והמחתרת-אופוזיציה לשלטונות המקומיים, ומסבך את העניינים שמתחילים לצאת משליטה. עם ג'יימי לי קרטיס.