עיבוד לסדרה רבת המכר לילדים של הסופר קניסטר, שזכתה גם להצלחה טלוויזיונית. הפיה הוותיקה סורולונדה מבינה שזמנה הגיע לפרוש ויהיה עליה למצוא מחליפה, לפני שהמכשף הרע הירונימוס ישם ידיו על ספר הקסמים שלה. היא שולחת את הדרקון שלה, הקטור, לאתר מועמדת מתאימה, והוא מוצא את הילדה לילי, שמתחילה להשתולל קצת יותר מדי עם הספר הקסום שניתן לה כמבחן קבלה.