סרט ההמשך לעלילותיהם של לילי המכשפה והקטור הדרקון המבולבל שלילי שחררה לחופשי. הפעם הם יוצאים להיאבק בגולימן, נוכל ערמומי שמנסה להדיח את המלך הנוכחי של ממלכת מנדולן ובכך להפוך בעצמו למנהיג החדש. כדי להציל את בממלכה מידיו, נעזרים לילי והקטור בשרותיו של חבר חדש, מוסה, נהג ריקשה פיקח ומצחיק.