דייג כפרי יפני מגיע למיטת חוליו של בנו הגוסס, לאחר עשר שנים של ניתוק. הבן דוחה את האב, אך בצאתו מוסרת אשתו של הבן קלטת המתעדת מסע של האיש הגוסס למחוז יונאן בסין, תחקיר בנושא האופרה המקומית. האב מחליט לנסוע בעצמו כדי להשלים את חלומו של בנו המנוכר ומוצא עצמו מסייע במשבר משפחתי בו מעורב זמר אופרה סיני. הבמאי ז'אנג יימו (גיבור, מחול הפיגיונות, הפנסים האדומים) עושה הפסקה מהאקסטרווגנזות וחוזר לאופרה מהסוג הקטן יותר, הריאליסטי יותר, אך כמו תמיד -מרגש עד דמעות. עם קן טאקאקורה (גשם שחור).