ג'סי הוא הילד הכי מהיר בכיתה עד שלתמונה נכנסת לסלי בורק – ילדה שובבה, ספורטיבית ואסרטיבית, שמצליחה לגמור עליו בתחרויות הריצה. לאחר העוינות הראשונית, מתפתחת בין השניים חברות כנה והם ממציאים לעצמם ארץ לעולם-לא משלהם, ארץ פנטזיה שאפשר לעבור אליה בכל רגע שבו נותנים דרור לדמיון. סרטו של גאבור צ'ופו, אחד האנשים הבולטים בתעשיית האנימציה האמריקאית, שזכה לשבחי הביקורת.