הפיצ'ר הראשון של יוצר "הארווי קראמפט" – אדם אליוט (זכרונות של חילזון). אנימציית פלסטלינה עגמומית ומלאת פרטים, שמתארת מערכת יחסים טרנס-אטלנטית בין ילדה בת 8 ממלבורן לגבר בן 44 שחי בניו יורק. מרי היא מישקפופרית חנונית עדינת נפש עם כתם לידה מפחיד על המצח. מקס (קולו של פיליפ סימור הופמן) הוא יהודי אתאיסט שמן ביותר שסובל מסינדרום אספרגר. שניהם בודדים מאוד, לשניהם התעניינויות כפייתיות, בקיצור – יש להם על מה לדבר. אבל כשהיא פוגעת בו בלי להתכוון, הוא מנתק קשר, מותיר אותה לחשוב על בדידותה וחרדותיה. מקסים. בארי המפריז, הלא הוא דיים עדנה, מקריין.